Un fondo es dinero que la empresa te entrega por adelantado para un fin específico o para gastos menores. Luego registras tus gastos con el tipo Fondo y se descuentan de su saldo.
Solicitar por WhatsApp
- Escribe “Hola” y elige Solicitud de fondo.
- Selecciona filial, centro de costo y moneda (cada uno, si tienes más de una opción).
- Indica el monto (sin decimales, salvo que la moneda los use), el motivo y la fecha de término.
- Si quieres adjuntar un respaldo (presupuesto, orden de compra, captura del producto), responde “Sí” y envíalo; si no, “No”.
Solicitar en la plataforma
- Abre Fondos y presiona Solicitar fondo.
- Completa divisa, monto, motivo, centro de costo, fecha de término, documento y beneficiario: Solicitante (se deposita en tu cuenta) o Externo (completa sus datos bancarios).
- Presiona Enviar solicitud.
¿Cuándo puedo usarlo?
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Que tu solicitud se apruebe no significa que ya esté pagada: queda Pendiente de abono. Cuando la empresa deposita el dinero, el fondo pasa a Abierto y recibes un aviso por WhatsApp y correo: desde ahí puedes registrar gastos con tipo Fondo. En la fecha de término se cierra y deja de estar disponible.
¿Cuánto me queda?
Saldo
Por WhatsApp, al registrar un gasto con tipo Fondo, el chat te muestra el saldo actual y el que quedará. En la plataforma: Fondos → pestaña Abiertos → Ver movimientos → Saldo actual.
¿Cuándo cierra?
Cierre
En Fondos → Abiertos, haz clic en el fondo y revisa la Fecha término. Además, 3 días antes recibes un aviso.
Si el saldo no alcanza para el gasto, el sistema no te dejará guardarlo. En WhatsApp, escribe “Reiniciar” y registra el gasto con otro tipo de gasto si corresponde.
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